Загрузка данных о клиенте в Брокер ассистент

По многочисленным обращениям пользователей нашего сервиса мы реализовали возможность заполнения данных о физических лицах через Excel файл. Пример такого файла доступен по ссылке данные клиента.

Такой поход позволяет перенести заполнение данных с кредитного брокера на его клиента. Таким образом возможна значительная экономия времени.

Ваши предложения и пожелания по составу данного файла пишите в комментариях.

В Брокер-ассистент новый банк.

Сервис Брокер ассистент пополнился документами на ипотечный кредит Райффайзенбанка — анкета заемщика, созаемщика и приложение к анкете.
Вы можете ознакомится с полным списком банков сервиса для которых осуществляется автоматическое заполнение документов.

Изменились требования к шаблонам анкет.

Уважаемые клиенты, в целях наиболее качественного заполнения анкет формата MS Word просим Вас присылать их в заполненном виде. Заполненными должны быть все поля, которые необходимо заполнять в системе «Брокер ассистент».
Эта мера позволить нам оперативно добавлять анкеты в систему в кратчайшие сроки.
Для анкет в формате MS Excell предварительного заполнения не требуется.

Спасибо за понимание.

Описание демоверсии сервиса «Брокер ассистент»

Сервис для кредитных брокеров.

Это не очередная CRM для кредитных брокеров, которая ведет учет клиентов, сделок и пр. Главная идея этого сервиса — автоматизировать заполнение банковских заявок. Именно на это уходит большая часть рабочего времени кредитного брокера. Опрос показал, что на заполнение одной заявки уходит от 30 до 50 минут времени.

Читать далее