Загрузка данных о клиенте в Брокер ассистент

По многочисленным обращениям пользователей нашего сервиса мы реализовали возможность заполнения данных о физических лицах через Excel файл. Пример такого файла доступен по ссылке данные клиента.

Такой поход позволяет перенести заполнение данных с кредитного брокера на его клиента. Таким образом возможна значительная экономия времени.

Ваши предложения и пожелания по составу данного файла пишите в комментариях.

В Брокер-ассистент новый банк.

Сервис Брокер ассистент пополнился документами на ипотечный кредит Райффайзенбанка — анкета заемщика, созаемщика и приложение к анкете.
Вы можете ознакомится с полным списком банков сервиса для которых осуществляется автоматическое заполнение документов.

Изменились требования к шаблонам анкет.

Уважаемые клиенты, в целях наиболее качественного заполнения анкет формата MS Word просим Вас присылать их в заполненном виде. Заполненными должны быть все поля, которые необходимо заполнять в системе «Брокер ассистент».
Эта мера позволить нам оперативно добавлять анкеты в систему в кратчайшие сроки.
Для анкет в формате MS Excell предварительного заполнения не требуется.

Спасибо за понимание.

Сервис для кредитных брокеров.

Это не очередная CRM для кредитных брокеров, которая ведет учет клиентов, сделок и пр. Главная идея этого сервиса — автоматизировать заполнение банковских заявок. Именно на это уходит большая часть рабочего времени кредитного брокера. Опрос показал, что на заполнение одной заявки уходит от 30 до 50 минут времени.

Читать далее